카드지출결의

카드지출결의는 법인카드, 개인카드, 기타간이 영수증의 전자 증빙을 관리하고 사전 승인서를 작성할 수 있는 어플리케이션입니다. 사용자는 카드지출결의APP의 사용권한을 받아야 카드영수증APP에서 결의서를 작성할 수 있습니다. 관리자는 전자결재와 관련한 설정, 직원결재선, 직원들이 작성한 결의서를 관리할 수 있습니다.

이 APP은 아래의 상품에서 제공합니다. 스탠다드, 프리미엄, 퍼블릭, 엔터프라이즈

기본

APP 소개

개요

카드지출결의는 법인카드, 개인카드, 기타간이 영수증의 전자 증빙을 관리하고 사전 승인서를 작성할 수 있는 어플리케이션입니다. 사용자는 카드지출결의APP의 사용권한을 받아야 카드영수증APP에서 결의서를 작성할 수 있습니다. 관리자는 전자결재와 관련한 설정, 직원결재선, 직원들이 작성한 결의서를 관리할 수 있습니다.

구성

1. 메뉴 리스트

• 사전승인서와 지출결의서, 설정 및 관리로 구분됩니다.

• 사용자 메뉴와 관리자 메뉴가 분리되어 있습니다.

2. 결의문서 테이블

• 사전승인서를 작성하고, 작성한 사전승인서와 지출결의서를 확인할 수 있습니다.

• 결의문서의 결의취소, 재기안을 진행할 수 있습니다.

메뉴리스트

사용자 메뉴

• 카드지출결의APP의 사용자로 지정되면 사용할 수 있는 메뉴입니다.

• MY사전승인서 : 사용자가 작성한 사전승인서를 조회할 수 있습니다.

• MY지출결의서 : 사용자가 작성한 지출결의서를 조회할 수 있습니다.

• MY결재선관리 : 결재문서를 상신할 결재선을 미리 만들어 관리할 수 있습니다.

관리자 메뉴

• 카드지출결의APP의 관리자로 지정되면 사용할 수 있는 메뉴입니다.

• 전자결재관리 : 전자결재의 전반적인 설정에 대하여 관리할 수 있습니다.

• 직원결재선관리 : 직원별, 양식별 결재선을 설정할 수 있습니다.

• 지출결의서관리 : 사업장의 모든 지출결의서를 관리할 수 있습니다.

• 요건별결재선관리 : 요건별 결재선은 '환경설정APP-기타환경설정-요건별결재선관리'로 이동되었습니다.

결재선 등록하기

결재선 등록하기

MY결재선관리 메뉴에서 사용할 결재선을 등록할 수 있습니다.

• 좌측 메뉴에서 MY결재선관리를 클릭합니다.

• 결재선 관리 팝업창 우측 상단의 결재선등록버튼을 클릭합니다.

• 결재선 등록 팝업창에서 결재선 명을 입력합니다.

• 해당 결재선에서 사용할 결재 순서 및 참조자를 추가합니다.

• 하단의 저장 버튼을 클릭하여 결재선을 등록합니다.

• 결재선 리스트의 우측 수정, 삭제 버튼을 통해 결재선 수정, 삭제가 가능합니다.

지출결의서

보기설정하기

지출결의서 보기설정

지출결의서 테이블에 표기될 Title 항목을 설정합니다.

• 우측 상단의 보기설정 버튼을 클릭합니다.

• 팝업창에서 사전승인서 테이블에 노출하고자 하는 항목에 체크한 후 저장 버튼을 누릅니다.

• 항목명을 클릭하고 팝업창 우측 상단의 화살표버튼을 사용하여 순서를 변경할 수 있습니다.

• 좌측 하단의 초기화버튼을 클릭하면 최초 설정으로 돌아갈 수 있습니다.

엑셀 다운로드하기

지출결의서 엑셀 다운로드

지출결의서 리스트를 엑셀 양식으로 다운로드합니다.

• 우측 상단의 엑셀 버튼을 클릭하여 엑셀을 다운로드 합니다.

작성한 결의서 확인하기

작성한 지출결의서 확인하기

• 지출결의서 리스트에서 문서번호를 클릭하면 지출결의서가 팝업창으로 노출됩니다.

결의 취소하기

1. 지출결의서 결의 취소하기

작성된 지출결의서를 결의 취소합니다.

• 지출결의서 리스트 중 결의 취소할 결의서의 체크박스를 선택 후 좌측 상단의 결의취소 버튼을 클릭합니다.

• 지출결의서 결의 취소는 한 번에 한 건만 가능하며 '회수' 상태인 결의서는 취소할 수 없습니다.

재기안하기

지출결의서 재기안 팝업창 출력

작성된 지출결의서를 재기안합니다.

• 재기안할 지출결의서의 체크박스를 선택 후 좌측 상단의 재기안 버튼을 클릭합니다.

• 지출결의서를 작성합니다.

• 재기안은 '회수' 상태인 지출결의서만 가능합니다.

사전승인서

보기설정하기

사전승인서 보기설정

사전승인서 테이블에 표기될 Title 항목을 설정합니다.

• 우측 상단의 보기설정 버튼을 클릭합니다.

• 팝업창에서 사전승인서 테이블에 노출하고자 하는 항목에 체크한 후 저장 버튼을 누릅니다.

• 항목명을 클릭하고 팝업창 우측 상단의 화살표버튼을 사용하여 순서를 변경할 수 있습니다.

• 좌측 하단의 초기화버튼을 클릭하면 최초 설정으로 돌아갈 수 있습니다.

사전승인서 작성하기

사전 승인서는 업무상의 목적으로 경비 지출이 필요할 경우, 사전에 경비 지출에 대한 승인을 요청하기 위해 작성하는 기안문서입니다. 카드지출결의 앱에서는 필요한 경우 사전 승인서를 작성하여 예상 지출 경비에 대해 사전 승인을 받을 수 있습니다.

사전승인서 작성하기

양식을 선택하고 기안문서를 작성합니다.

• 좌측 상단의 신규작성 버튼을 클릭합니다.

• 팝업창에서 작성하고자 하는 사전지출승인서 양식을 선택합니다.

• 기안문서를 작성합니다.

• 항목 추가 버튼을 통하여 경비 항목을 추가할 수 있습니다.

• 원안문서 첨부 , 파일첨부 버튼을 클릭하여 필요한 원안문서 및 파일을 첨부합니다.

• 작성을 완료하면 우측 상단의 결재요청 버튼을 클릭합니다.

• 결재선을 설정한 후 확인 버튼을 눌러 작성을 완료합니다.

작성한 사전승인서 확인하기

작성한 사전승인서 확인하기

• 사전승인서 리스트에서 문서번호를 클릭하면 사전승인서가 팝업창으로 노출됩니다.

결의 취소하기

사전승인서 결의 취소하기

작성된 사전승인서를 결의 취소합니다.

• 사전승인서 리스트 중 결의 취소할 결의서의 체크박스를 선택 후 좌측 상단의 결의취소 버튼을 클릭합니다.

재기안하기

사전승인서 재기안하기

작성된 사전승인서를 재기안합니다.

• 사전승인서 리스트 중 재기안을 원하는 결의서를 선택합니다.

• 좌측 상단의 재기안 버튼을 클릭합니다.

• 사전승인서를 작성합니다.

삭제하기

사전승인서 삭제하기

'임시저장', '반송' 상태의 사전승인서를 삭제합니다.

• 삭제할 결의서를 선택하신 후 좌측 상단의 삭제 버튼을 클릭합니다.

• 사전승인서 삭제는 '임시저장', '반송' 상태인 경우에만 가능합니다.

관리자 메뉴

결재서명란 설정하기(관리자)

결재서명란 설정

전자결재에서 사용할 결재서명란을 설정합니다.

• 좌측 메뉴에서 전자결재관리를 클릭합니다.

• 전자결재관리 팝업창 좌측 상단의 결재서명란 설정 탭에서 설정을 진행합니다.

• 결재서명란에 대해 기본양식 / 인감설명 설정을 할 수 있습니다.

• 기본양식 사용 시 '부서정보', '직위/직책', '결재정보'의 노출 여부를 설정할 수 있습니다.

• 결재시간 표시 설정을 할 수 있습니다.

• 설정을 진행할 때 하단 미리보기 영역에서 해당 설정 화면을 미리 확인할 수 있습니다.

본인전결 설정하기(관리자)

본인전결 설정

본인전결자를 등록하고 자동결재 사용 여부를 설정합니다.

• 좌측 메뉴에서 전자결재관리를 클릭합니다.

• 전자결재관리 팝업창 좌측 상단의 본인전결 설정 탭에서 설정을 진행합니다.

• 본인전결자 등록 버튼을 통해 본인 전결을 사용할 사용자를 추가할 수 있습니다.

• 추가한 사용자는 자동결재 토글버튼을 통하여 자동결재 여부를 설정할 수 있습니다.

• 이미 등록된 사용자 중 삭제를 원하는 사용자를 체크한 후 삭제할 수 있습니다.

전자결재 기타 이용 설정(관리자)

기타이용설정

전자결재의 이메일 발송, 알림 등을 설정합니다.

• 좌측 메뉴에서 전자결재관리를 클릭합니다.

• 전자결재관리 팝업창 좌측 상단의 기타 이용 설정 탭에서 설정을 진행합니다.

• 이메일 전자결재 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

• 미 결재 푸시 알림 사용 여부와 알림 주기를 설정할 수 있습니다.

• 보안결재 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

• 결재예정문서 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

• 회람 기능 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

• 참조자에게 결재문서가 공유되는 시점을 설정할 수 있습니다.

• 의견 작성 권한 및 규칙을 설정할 수 있습니다.

• 결재완료 문서의 파일 첨부 기능을 설정할 수 있습니다.

• 한 번에 복수의 결재를 처리할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

• 원안문서 첨부에 대한 조건을 설정할 수 있습니다.

직원별 결재선 등록하기(관리자)

결재선명 등록/수정

• 좌측 메뉴에서 직원결재선관리 를 클릭합니다.

• 결재선명 선택 우측의 수정버튼을 클릭합니다.

• 결재선명 등록/수정 팝업창에서 결재선 등록/삭제를 할 수 있습니다.

• 결재선명 등록/수정한 후 하단의 저장버튼을 눌러 저장합니다.

직원 결재선 등록

• 결재선을 설정할 결재선명을 드롭박스에서 선택합니다.

• 결재선을 등록할 기안자를 클릭합니다.

• 결재선 등록/수정 팝업창에서 해당 직원에게 등록할 결재선을 설정하고 저장합니다.

직원 결재선 엑셀 일괄 등록

• 엑셀 일괄 등록버튼을 클릭합니다.

• 직원결재선 일괄등록 팝업창의 엑셀양식 다운로드버튼을 클릭하여 엑셀 양식을 다운로드합니다.

• 다운받은 엑셀양식에 직원결재선을 입력합니다.

• 직원결재선 일괄등록 팝업창의 내 PC에 엑셀파일 불러오기버튼을 클릭하여 작성한 엑셀양식을 업로드합니다.

• 업로드를 완료한 후, 확인 버튼을 클릭합니다.

양식별 결재선 등록하기(관리자)

양식별 결재선 설정

• 좌측 메뉴에서 직원결재선관리를 클릭합니다.

• 직원 결재선 관리 팝업창 좌측 상단의 양식별 결재선 설정 탭에서 설정을 진행합니다.

• 결재선을 설정할 결재양식을 선택합니다.

• 수정 버튼을 클릭하여 해당 결재 양식의 결재선 및 사용자의 결재선 수정 권한을 설정할 수 있습니다.

• 설정이 완료되면 저장버튼을 눌러 저장합니다.

최종결재 반려하기(관리자)

최종결재 반려

결재가 완료된 결재문서를 반려처리합니다.

• 좌측 메뉴에서 지출결의서관리를 클릭합니다.

• 지출결의서 리스트 중 최종결재 반려할 결의서의 체크박스를 선택 후 좌측 상단의 최종결재반려 버튼을 클릭합니다.

• 최종결재 반려는 한번에 한 건만 처리가 가능하며 결재상태가 '완료'인 건만 처리가 가능합니다.

최종결재 취소하기(관리자)

최종결재 취소

결재가 진행된 문서의 결재를 한 단계 취소합니다.

• 좌측 메뉴에서 지출결의서관리를 클릭합니다.

• 지출결의서 리스트 중 최종결재 반려할 결의서의 체크박스를 선택 후 좌측 상단의 최종결재취소 버튼을 클릭합니다.

• 최종결재 취소된 문서는 결재 단계가 한 단계 전으로 돌아갑니다.

• 최종결재 취소는 한번에 한 건만 처리가 가능하며 결재상태가 '진행' 혹은 '완료'인 건만 처리가 가능합니다.

지출결의서 PDF저장하기(관리자)

지출결의서 PDF저장하기

• 좌측 메뉴에서 지출결의서관리를 클릭합니다.

• 저장을 원하는 결재문서를 체크한 후 PDF저장 버튼을 클릭합니다.

• 결의서 그대로 저장하거나 첨부된 영수증을 펼쳐서 저장할 수 있습니다.

• PDF저장은 한 번에 50건까지 저장 가능합니다.